В новой версии UTIP CRM 3.22.0 добавили возможность активировать учетные записи трейдеров прямо в CRM и реализовали работу менеджеров сразу в нескольких десках.
Активация трейдера прямо в CRM
Теперь активировать учётную запись трейдера можно напрямую в UTIP CRM — без перехода в кабинет администратора. Эта функция особенно полезна, если клиент не завершил регистрацию через ссылку в письме: сотрудник может вручную активировать аккаунт прямо в CRM.
Всё управление происходит в одном окне. Это делает управление учетными записями удобнее для команды брокера и ускоряет их работу.
Работа менеджеров в нескольких десках
Менеджеры по продажам теперь могут работать сразу в нескольких десках CRM, а не только в одном.
Раньше сотрудник мог быть назначен только в один деск, что ограничивало его возможности для ведения клиентов разных направлений. Теперь можно добавить менеджера сразу в несколько десков, чтобы распределять нагрузку между командами и гибко выстраивать работу. Это помогает эффективнее организовать процессы и уменьшить операционные издержки.
После обновления UTIP CRM до версии 3.22.0 менеджеры сохранят доступ к тем дескам, в которых они уже были назначены. Главный администратор и сотрудники администрации смогут самостоятельно назначить менеджерам новые дески при необходимости.
За подробной информацией о работе UTIP CRM 3.22.0 обращайтесь в отдел продаж.
Следите за всеми новинками в разделе «Новости» на нашем сайте!
В рамках релиза UTIP WebTrader 2.21.0 доработали отчет и пояснения к закрытым позициям и неисполненным отложенным ордерам, добавили период события на графике и реализовали отображение кредитного плеча в селекторе счетов.
Доработка отчета и пояснения к закрытым позициям
Добавили снекбар-уведомления — теперь они появляются автоматически:
— При закрытии позиции из-за падения уровня средств ниже Stop Out.
— При неисполнении отложенного ордера, если на момент исполнения не хватает свободных средств.
Кроме того, в отчете теперь можно увидеть подробную информацию о счете на момент закрытия позиции или неисполнения отложенного ордера. Для этого в столбцах «Тип закрытия» и «Тип исполнения» появилась иконка подсказки — если навести на нее курсор, откроется подробное описание.
Также мы добавили в справку портфеля определение Stop Out.
Период события на графике
Теперь для каждого события, добавленного на график, можно увидеть отчетный период.
Если навести курсор на соответствующую ступеньку графика, в строке с информацией о событии рядом со значением в скобках отображается период, за который был опубликован этот показатель.
Отображение кредитного плеча
В списке счетов добавили иконку «Информация о счете». При наведении на нее отображается кредитное плечо для торгового счета.
За подробной информацией о работе UTIP WebTrader 2.21.0 обращайтесь в отдел продаж.
Следите за всеми новинками в разделе «Новости» на нашем сайте!
В обновлении UTIP CRM 3.21.0 добавили новый раздел «История» для просмотра изменений по всем клиентам. В UTIP Mobile Trader’s Room 1.26.0 реализовали быстрый переход в мобильные приложения Universal Markets (iOS) и Universal Trading (Android).
UTIP CRM: общий модуль «История»
Добавили новый раздел «История», где отображаются все изменения по клиентам: кто, когда и что изменил. Раньше эти изменения были доступны только в карточке клиента — теперь всё в одном месте.
Это упрощает контроль, делает работу прозрачной и заметно экономит время при анализе событий и действий, так как не нужно открывать карточку каждого клиента вручную.
UTIP Mobile Trader’s Room: переход в мобильное приложение
Реализовали автоматический переход из UTIP Mobile Trader’s Room в мобильное приложение Universal Markets для iOS и Universal Trading для Android. Переход выполняется напрямую — без браузера, ввода логина и пароля и других дополнительных действий.
Это создаёт единое торговое пространство между мобильным приложением и браузерной версией.
За подробной информацией о работе UTIP CRM 3.21.0 и UTIP Mobile Trader’s Room 1.26.0 обращайтесь в отдел продаж.
Следите за всеми новинками в разделе «Новости» на нашем сайте!