В CRM 2.22.0 мы добавили возможность массово удалять сотрудников из системы. Оптимизировали функционал импорта клиентов: добавили страницу с таблицей импорта клиентов.

Массовое удаление сотрудников из системы

В CRM появилась возможность  массово увольнять и удалять сотрудников, не заходя в карточку к каждому из них. Для этого нужно выбрать нужных работников и нажать на появившиеся кнопки: «Уволить» и «Удалить».

Особенности:

• При увольнении и удалении сотрудника администрации, ответственного за партнера, система предложит назначить нового ответственного из списка доступных сотрудников.
• При увольнении и удалении менеджера по продажам ответственного за клиентов или действия, система предложит назначить нового ответственного из списка доступных сотрудников.
• При увольнении и удалении менеджера по продажам ответственного за деск, система предупредит о невозможности выполнения операции.

Оптимизированный функционал импорта клиентов

Добавили страницу с таблицей импорта клиентов. Теперь не нужно дожидаться завершения импорта клиентов. Сотрудники в любой момент могут посмотреть статус выполнения импорта, скачать файл с ошибками или удалить завершенные операции.

Особенности:

• Клиенты импортируются из файлов начиная с первого добавленного.
• Сотрудник может отслеживать только свои операции импорта.
• Ограничение размера файла:  5 Мб и не более 70 000 клиентов.
• Процесс импорта не зависит от сторонних сервисов.

За подробной информацией о работе UTIP CRM обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.

13-15 сентября в Бангкоке состоится крупнейшая финтех-выставка. На ней соберутся  брокеры, поставщики технологий и юридических услуг, представители банков и другие участники рынка. Чтобы обменяться опытом и знаниями, а также найти новых клиентов и партнеров.

На выставке специалисты компании UTIP покажут новые разработки, проведут презентации продуктов и подробно расскажут о юридических услугах.

Приходите на стенд 74, чтобы лично встретиться с нашими сотрудниками и узнать подробности о последних разработках компании.

До встречи на iFX EXPO Asia 2022!

Следите за всеми новинками и событиями в разделе «Новости» на нашем сайте.

В обновлении UTIP CRM 2.28.0 доработали разделы: «Счета», «Клиенты» и Postback. Также добавили новый плагин для телефонии. В UTIP Trader’s Room 2.17.0 добавили французский язык и подсказки на форме вывода денежных средств.

UTIP Trader’s Room: Французский язык

В рамках обновления UTIP Trader’s Room добавили французский язык для удобства работы с трейдерами из Франции и Канады.

UTIP CRM: Раздел «Сотрудники»

В разделе «Сотрудники» добавили иконки ответственных за дески и прав сотрудника. Это позволяет использовать групповые операции по нужным сотрудникам без дополнительных переходов в карточку. Также в табличной части изменили набор столбцов для удобной визуализации информации.

UTIP CRM: Раздел «Счета»

В разделе «Счета» добавили две новые вкладки: «Реальные» и «Демо» счета. Благодаря им можно выбрать нужный тип, и в табличной части сразу отобразятся счета соответствующего типа.  

UTIP CRM: Раздел Postback

В разделе Postback добавили селектор для выбора полей из карточки клиента. С его помощью можно указать, какие данные из карточки клиента придут вместе с Postback на указанный обработчик — например, для последующей сортировки в обработчике по определенному критерию.

UTIP CRM: Новый плагин

В разделе «Плагины» стал доступен новый поставщик услуг IP-телефонии — VOIP+. Для подключения нужно обратиться в отдел продаж поставщика услуг.

За подробной информацией о работе UTIP CRM 2.28.0 и Кабинета трейдера 2.17.0 обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте!