Импорт клиентов в CRM 2.8.0.0
16 Июля 2018

В CRM 2.8.0.0 появился импорт клиентской базы, улучшена работа с вводом/выводом средств клиентов и оптимизирована массовая настройка действий по клиентам.

Моментальный импорт данных в CRM

В новой версии CRM можно самостоятельно загружать данные о клиентах в систему. Просто сформируйте свою базу клиентов по специальному шаблону и нажмите на кнопку импорта. Функция импорта поддерживает два популярных формата: xlsx или CSV.

Экономия времени при вводе/выводе средств

Теперь брокер может внести средства на счет клиента или вывести их прямо в интерфейсе CRM-системы. Для этого при смене статуса заявки на статус «Исполнена» достаточно поставить соответствующую галочку в чек-боксе во всплывающем окне.

Массовая настройка действий по клиентам

Во вкладке «Клиенты» брокер может добавить однотипные действия сразу по нескольким клиентам. Просто выделите всех необходимых клиентов и нажмите кнопку «Новое действие».

За подробной информацией о CRM 2.8 обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.

Возврат к списку