В новой версии UTIP CRM 3.22.0 добавили возможность активировать учетные записи трейдеров прямо в CRM и реализовали работу менеджеров сразу в нескольких десках.

Активация трейдера прямо в CRM

Теперь активировать учётную запись трейдера можно напрямую в UTIP CRM — без перехода в кабинет администратора. Эта функция особенно полезна, если клиент не завершил регистрацию через ссылку в письме: сотрудник может вручную активировать аккаунт прямо в CRM.

Всё управление происходит в одном окне. Это делает управление учетными записями удобнее для команды брокера и ускоряет их работу.

Работа менеджеров в нескольких десках

Менеджеры по продажам теперь могут работать сразу в нескольких десках CRM, а не только в одном.

Раньше сотрудник мог быть назначен только в один деск, что ограничивало его возможности для ведения клиентов разных направлений. Теперь можно добавить менеджера сразу в несколько десков, чтобы распределять нагрузку между командами и гибко выстраивать работу. Это помогает эффективнее организовать процессы и уменьшить операционные издержки.

После обновления UTIP CRM до версии 3.22.0 менеджеры сохранят доступ к тем дескам, в которых они уже были назначены. Главный администратор и сотрудники администрации смогут самостоятельно назначить менеджерам новые дески при необходимости.

За подробной информацией о работе UTIP CRM 3.22.0 обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе «Новости» на нашем сайте!